Rebeca Heaton Juarez

HJ Financial | 100 E. Wisconsin Avenue, Suite 2300 | Milwaukee | WI | 53202 | (414) 334-3889

I discovered my interest in Medicare and retirement planning when I found myself advocating for my own parents as we navigated disability benefits and social security.

As a veteran and first-generation college graduate (McNair Scholar), I believe strongly in bringing financial skills and strategies to all those that seek to improve their quality of life. I graduated from UW-Milwaukee in 2009 with my teaching certification in economics and psychology and minor in Spanish. I use that background as a teacher to teach my clients what to ask and how to get it and why. I am a Retirement Income Certified Professional® (RICP®) and bring my expertise to provide comprehensive guidance and context to any situation, in English or Spanish.

In addition to this role, I am a full partner in my husband’s financial planning practice, where I design personalized financial plans and manage client services. I am a board member with Literacy Services of Wisconsin and we are members of the WI Veterans Chamber of Commerce. I live in Milwaukee with Brett and our two young children, Roque and Rio. In my free time I like to workout (yoga and zumba), read, learn and cook.

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Descubrí mi interés en Medicare y en la planificación de la jubilación cuando me encontré ayudando a mis padres navegár por sus beneficios.

Como veterana y graduada universitaria, creo firmemente en traer mis habilidades y estrategias financieras a todos aquellos que buscan mejorar su calidad de vida.

Me gradué de UW-Milwaukee en 2009 con mi licenciatura en economía y psicología. Utilizo mi experencia como maestra para enseñar a mis clientes qué preguntar, cómo obtenerlo y por qué. Soy un Profesional Certificado de Ingreso de Retiro (RICP®) y traigo mi experiencia para dar contexto a cualquier situación, en inglés o en español.

Además de esta función, soy assesora financiera asociada con mi esposo, donde diseño planes financieros personalizados y administro los servicios al cliente. Soy miembro de la junta de Literacy Services of Wisconsin y somos miembros de la Cámara de Comercio de Veteranos de WI. Vivo en Milwaukee con Brett y nuestros dos hijos pequeños, Roque y Rio. En mi tiempo libre me gusta meditar, leer, aprender y cocinar.

Espero conocerlo/a pronto y cómo puedo ser de servicio.

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